新潟市中央区塩谷様・・・将来の教育費など大きな支出に耐えていける家計なのか、そんなご心配からご相談にいらっしゃいました。

新潟 保険見直し新潟市中央区 / 塩谷様(30代後夫婦)
塩谷様よりいただきましたお客様の声をご紹介させていただきます。

私とほぼ同年代の30代後半のご夫婦と小学生、保育園のお子様お二人の大変仲の良いご家族です。

しっかりと家計簿をつけていらっしゃるしっかりしたおくさまですが、それでも将来の教育費となると実際にどれくらい必要で、どんな準備が必要なのかずっと不安があり当事務所へご相談いただいたとのことでした。

実は私の前職からのお付き合いのお客様で、独立を機にご相談いただいた私のとても大事なお客様です。

まずは向こう40年ほどキャッシュフロー表(お金の流れがしっかりと分かる表です)作成させていただき今のままで問題はないのかチェック。

すると教育資金のピークの頃には家計が厳しいことが判明し、支出の見直し、保険見直しなど対策を行いました。

保険の方も職場にいらっしゃる◯◯生命さんの無駄の多い保険に加入、ご主人は逆に保障が少なくもしもの時は心配でしたのでしっかりと見なおしさせていただきました。

家計簿をしっかりとつけていても、中々将来のお金の流れまでは見えてこないため、奥様はご不安のようでしたが、今回お手伝いさせていただいたことでより将来の目標や具体的数字が見え安心して家計運営ができると大変喜んでいただきました。

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